Power Automate et Power BI sont deux outils puissants de la suite Microsoft Power Platform appréciés pour leurs capacités de traitement et de restitution des données dont les qualités ne sont plus à prouver. Aussi bien en interne pour un cabinet d’expertise comptable ou directement pour une demande client, voici comment ces outils peuvent être utilisés pour améliorer l’efficacité, la productivité et la qualité des services :
Power Automate : automatisation, intégration, efficacité
Power Automate permet d’automatiser des flux de travail entre différentes applications et services, réduisant ainsi les tâches manuelles et répétitives. Voici quelques cas d’utilisation spécifiques pour les cabinets comptables :
Automatisation des processus comptables
Importation des données : Automatiser l’importation de données financières à partir de différentes sources (banques, logiciels de gestion, etc.) vers un système comptable.
Rappels automatiques : Envoyer des rappels automatiques pour les factures impayées, les échéances fiscales, ou les tâches récurrentes.
Traitement des notes de frais : Automatiser la collecte et le traitement des notes de frais des employés, y compris les validations et les remboursements.
Intégration et synchronisation
Intégration avec d’autres outils : Connecter Power Automate avec des applications couramment utilisées comme Excel, SharePoint, et Dynamics 365 pour synchroniser les données comptables en temps réel.
Mise à jour des bases de données : Synchroniser automatiquement les bases de données comptables avec les transactions récentes, les rapports financiers, et les ajustements de fin de mois.
Communication et collaboration
Notifications : Configurer des notifications automatiques pour informer les parties prenantes des mises à jour importantes, des approbations requises, ou des anomalies détectées.
Flux de travail de validation : Créer des flux de travail pour la validation et l’approbation des documents financiers, réduisant les délais de traitement et améliorant la conformité.
Power BI : visualisation, analyse, décision
Power BI est un outil de visualisation et d’analyse de données qui permet de transformer des données brutes en informations exploitables. Voici comment Power BI peut être utilisé dans un cabinet d’expertise comptable :
Visualisation des données financières
Tableaux de bord interactifs : Créer des tableaux de bord interactifs pour visualiser les indicateurs clés de performance (KPI), les flux de trésorerie, les marges bénéficiaires, et autres métriques financières.
Analyse des tendances : Analyser les tendances financières sur différentes périodes, identifier les modèles de revenus et de dépenses, et prévoir les performances futures.
Rapports personnalisés
Rapports Financiers : Générer des rapports financiers détaillés personnalisés pour chaque client, incluant des bilans, des comptes de résultat, et des rapports de gestion.
Comparaison et benchmarking : Comparer les performances financières des clients avec des benchmarks sectoriels ou historiques pour identifier les opportunités d’amélioration.
Collaboration et partage
Partage de rapports : Partager facilement des rapports et des tableaux de bord avec les clients et les équipes internes, avec des mises à jour en temps réel.
Accès sécurisé : Contrôler l’accès aux données sensibles en utilisant les fonctionnalités de sécurité et de gestion des utilisateurs de Power BI.
Synergie entre Power Automate et Power BI
En combinant Power Automate et Power BI, les cabinets en expertise comptable / commissaires aux comptes peuvent créer des solutions intégrées et automatisées pour maximiser l’efficacité et la valeur ajoutée pour leurs clients. Par exemple :
- Automatisation des rapports : Utiliser Power Automate pour rafraîchir automatiquement les datasets Power BI avec les dernières données financières, garantissant ainsi que les rapports et tableaux de bord sont toujours à jour.
- Alertes proactives : Configurer Power Automate pour envoyer des alertes automatiques lorsqu’un certain seuil financier est atteint ou lorsqu’une anomalie est détectée dans les données Power BI.
- Flux de travail améliorés : Intégrer des processus de validation et d’approbation automatisés, avec des visualisations Power BI, pour simplifier et accélérer la prise de décision.
